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英国保诚二股东呼吁其分拆亚洲美国业务,并增持中信保诚人寿

来源:网络发布时间:2020-02-25分类:粉象生活是个什么东西浏览:95评论:0


导读:原标题:英国保诚二股东呼吁其分拆亚洲美国业务,并增持中信保诚人寿对冲基金ThirdPointLCC(下称TP)掌门人丹尼尔·勒布(DanielS.Loeb)向英国最大的寿险...

原标题:英国保诚二股东呼吁其分拆亚洲美国业务,并增持中信保诚人寿

对冲基金Third Point LCC(下称TP)掌门人丹尼尔·勒布(Daniel S. Loeb)向英国最大的寿险公司保诚发函,要求拆分其亚洲和美国业务,并表示已通过由TP管理的实体收购了保诚略低于5%的股份,成为保诚第二大股东。

2月25日,英国保诚有限公司(2378.HK)发布公告称,现确认昨天收到Third Point LLC所发出的信件,保诚向来积极地就本集团的策略及结构与股东沟通,并期待就其于信件中所述的意见与TP展开对话。

TP是一家管理约140亿美元资产的资产管理公司,其创始人为激进投资人丹尼尔·勒布。他在至保诚董事会的信函中表示,尽管十分赞同保诚将其欧洲业务分拆为M&G PLC的行动,但认为有更大的机遇可以把握——将公司的亚洲和美国业务分拆,以增加对这两大业务的投资、加速业务增长及提高估值。

丹尼尔·勒布指出,保诚旗下的英国保诚集团亚洲区总部(下称PruAsia)和专注于美国的领先年金保险签单公司Jackson National Life(下称Jackson)有着截然不同的优势,但在同一母公司旗下运营对彼此并没有明显的好处。尽管在亚洲和美国拥有实力雄厚的业务,但保诚2020年的市盈率不到10倍,并且在过去5年中累计回报率少于0%。这让保诚的股票市场表现低于其在亚洲的唯一同行公司友邦保险约80%。

究其原因,丹尼尔·勒布归为三点:

一是只占保诚整体价值一小部分的Jackson,其公司价值分析起来也极为复杂,从而降低了潜在股东持有PruAsia股份的意愿;

二是管理层参考英国和欧洲人寿险企的“渐进式派息”政策短视,阻碍了增长,并使其放弃投资新业务,尤其是在亚洲;

三是保诚提出的亚洲“优先”策略与现有高管团队的构成和集团结构不一致,现有的高管团队在亚洲的经验有限,且决策层均在英国,使得成本冗余的同时也难以使吸引和留住当地优秀管理人才。

对此,丹尼尔·勒布建议,分拆PruAsia与Jackson为两家独立企业,优先将重心从股息增长转变为创造长期价值。同时,舍弃多余的英国业务(本应由刚刚分拆的M&G完全吸收),并将PruAsia的主要总部迁至香港,将Jackson的总部迁至密歇根州,从而消除每年高达2亿英镑的“集团中心”成本。再者,完善管理团队和董事会,比如加入本地化管理人员、推行内部激励计划。

丹尼尔·勒布还指出,据他们分析,如果将PruAsia和Jackson分拆,从而更加注重再投资各自资本以及精简 “集团中心”成本,保诚的股票可以在三年内翻番。此外,保诚也有较多的战略机会可以创造长期价值,比如增加保诚在与中信银行合资的中信保诚人寿的股比、在以科技为主导的新兴健康领域与腾讯或平安等公司合作创造协同效应。

对于中国和亚洲其他地区当前出现的新冠肺炎疫情,丹尼尔·勒布直言,正是此次疫情提醒了我们,亚洲对健康保障产品存在巨大需求。亚洲拥有36亿消费者,但其现有保险覆盖率极低。保诚完全能够按照本计划,通过妥善再投资业务,为更多亚洲消费者带来保险的好处。

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