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两市深V反转、成交额破1.4万亿 隔夜美股重挫超3%

来源:网络发布时间:2020-02-25分类:粉象生活是个什么东西浏览:108评论:0


导读:线索Clues|理性投资 本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》18:20综述:【市场焦点】周二,亚太股市涨跌不一。继周一沪指震荡收星、创指继续领涨后,沪...
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本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》18:20综述:

【市场焦点】

周二,亚太股市涨跌不一。继周一沪指震荡收星、创指继续领涨后,沪指呈现V型反转,最终小幅收跌,3000点大关失而复得,收盘报3013.05,跌0.6%。创业板指亦深V反转,涨1.03%。沪深两市成交超过1.4万亿元,达到14,153亿元,成交额连续5天突破万亿大关。北向资金今日净流出17.59亿元。

恒指低开震荡,午盘报26,799.14,跌0.08%。午盘后,恒指持续拉升,收盘报26,912.05,涨0.34%。

避险情绪在周一集中爆发,风险资产全线下挫。隔夜,美股三大股指跌幅均超过3.3%,道指(.DJI)重挫逾千点,跌破28,000点关口,创去年12月11日以来新低。标普500指数(.INX)创下2018年2月以来的最大单日跌幅,纳指(.IXIC)则创下2018年12月以来的最大单日跌幅。

截至北京时间17:05,美股期指下跌,隐含周二道指(DIA )低开3.51%,标普500( SPY )低开3.32%,纳指100( QQQ )低开3.86%。

截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报7.0161,较上一交易日升值135点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0237。周二,人民币中间价报7.0232,调升14点。

亚太交易时段,截至14:40,美元指数(DXY)报99.29。基于美东时间周一17:55,该指数收报99.29,跌0.07%。

美国10年期国债收益率周一收报1.38%,较上一交易日下跌8BP(0.08个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报1.26%。

COMEX期金(GC)主力合约周一收报1661.7美元/盎司,涨0.78%,连续第5个交易日收高。

周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于56.21美元,跌3.91%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于51.34美元,跌3.82%。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指宽幅震荡

A股:收盘,上证综指报3013.05,-0.6%;深证成指报11,856.08,+0.7%;创业板指报2287.31,+1.03%;权重蓝筹代表上证50报2909.32,-0.71%。

💴 沪深股市年初以来表现
A股大盘/行业板块查看图表
来源:新浪财经《线索Clues》

●对于今日A股波动,分析人士指出,周末外围欧美股指因全球新冠肺炎疫情恶化担忧影响纷纷重挫,预计将对A股上行趋势蒙上一层阴影,将加大市场向下调整的需求和动能。调整中短期资金仍会惯性入场,市场波动将加大。同时,科技股依旧是今年行情主线,调整有助于消化估值,为后市上涨蓄能。

●24日,富时罗素亚太区董事总经理白美兰、亚太区指数管理总监杜婉明表示,目前暂无继续提升A股纳入因子的时间表,富时罗素将重点关注内地和香港两地假期、外资持有A股上限等问题,未来可能推出更多的中国相关指数。

●中金公司25日下调2020年中国智能手机出货量基准情形预测11%至3.48亿部,指出疫情对手机产业链,特别是安卓手机的一季度业绩、半导体及面板厂商的二季度业绩将有明显影响。

●《中国证券报》25日报道,半导体板块二级市场的火热,延续到了一级市场。据不完全统计,目前有8家A股半导体公司已披露定增预案,合计拟募集资金总额近240亿元,加强5G市场布局、扩大产能、产线升级是主要投向。

●日前,景顺投资(Invesco)首席全球市场策略师Kristina Hooper指出中国已经实施了有力的财政和货币刺激政策,并将有更多政策出台。鉴于中国的形势正开始好转,中国股票以及那些在中国收入占比较重的全球股票可能是一个特别有吸引力的买入机会。

港股:恒指低开0.31%,收盘报26,912.05,涨0.34%。点击查看香港市场ETF筛选器。

其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)跌2.97%。点此查看亚洲股市行情。

25日,日本财务大臣麻生太郎表示,日本目前没有考虑针对疫情的新经济措施。

日前,富达国际(Fidelity International)亚太区首席投资官Paras Anand指出随着流动性推高资产价格的戏码重复上演,估值也明显升至过高水平,在这个情况下市场出现调整也是可以预期的。现在是逢低买入的好机会,尤其是在亚洲及新兴市场。

【美欧股市】美股重挫超3.3%

美股:周一,道指(.DJI)跌3.56%,报27,960.8;标普500指数(.INX)跌3.35%,报3225.89;纳指(.IXIC)跌3.71%,报9221.28。

💵 美国股市年初以来表现
美股基准行业板块查看图表
来源:新浪财经《线索Clues》

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,2月德国IFO商业景气指数,日本休市;周二,第四季度德国GDP,2月美国谘商会消费者信心指数;周三,1月美国季调后新屋销售;周四,1月美国扣除运输耐用品订单,第四季度美国实际GDP,1月美国季调后成屋签约销售;周五,1月美国核心PCE。

📅本周将公布财报的大公司有:周一,惠普(HPQ);周二,家得宝(HD),赛富时(CRM)(盘后),梅西百货(M);周三,香港交易所(00388),携程集团(TCOM);周四,京东(JD),百度(BIDU)。

欧美股市重挫,恐慌指数飙涨,CBOE恐慌指数VIX指数日内涨50%至25.64,巴菲特表态,大跌对我们有好处。

高盛(GS)将美国国内生产总值(GDP)的增长预期从1.4%下调至仅1.2%,并认为疫情将进一步拖累美国经济。高盛对美国经济的增长预期大大低于去年第四季度的2.1%和2019年全年的2.3%。

高盛首席美国经济学家Jan Hatzius周一表示,在疫情得到遏制之前,风险显然偏向下行。越来越多的企业预计,如果供应链中断持续到第二季度或更晚,则可能会减产。

维德布什证券(Wedbush)分析师Daniel Ives表示,在最乐观情况下,苹果供应链将在4月恢复全部产能。

Ives称,4月恢复不会影响5GiPhone机型的秋季发布。该分析师认为,供应链将在4月下旬或5月初完全恢复生产,这将使秋季iPhone的推出“最多延迟数周”。Ives表示,最坏的情况是,供应商在5月底或6月完全恢复生产,将新iPhone推后至少三个月。Ives维持苹果优于大盘评级和400美元的目标价。

安联投资日前预计,美国第一季度数据将疲软低于预期,但不会出现经济衰退,根据安联投资的衰退周期概率模型及热图(heapmap)显示,目前美国经济数据强度在未来六个月仅有1%的短期衰退风险,但请后续仍待密切关注疫情发展、供应链及贸易方面的数据。

由于不确定性不断增加,特别是在供应链中断上的不确定性仍可能影响市场,受亚洲供应链影响最大的行业(包括汽车和零售业)仍面临风险。相对的,迄今为止运作良好的防御性交易(包括美元、黄金、美国国债和公用事业类股等)可能在近期继续得到支持。就全球来看,美国一直是相对安全的避风港(特别是与亚洲和欧洲相比)。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周一全线下跌。

标普500指数及组成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

欧洲股市:周一,欧股集体大幅收跌。德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌4%,英国富时100指数(02847)跌3.5%,法国CAC 40指数跌4.1%。点此查阅英股实时行情。

欧盟官员表示,欧盟已经同意英国的谈判授权。预计欧盟各国政府将于周二签署英国的谈判授权。

【汇率】韩元继续下跌

周二,美元兑人民币中间价7.0232,调升14点(pips)。

亚太交易时段,截至14:40,美元指数(DXY)报99.29。基于美东时间周一17:55,该指数收报99.29,跌0.07%。

韩元兑美元(USD/KRW)跌0.7%,创2月6日以来最大跌幅。

法国巴黎银行资产管理公司外汇业务主管表示,在避险货币中,日元的地位仅次于美元。法国巴黎资产管理押注至少在第二季度结束前,美元与日元的表现均将超过其余G10货币。

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

💴 新兴市场货币年初以来表现
主要新兴市场货币查看图表
💶 G-10货币年初以来表现
G-10货币查看图表
来源:新浪财经《线索Clues》

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】美10年期国债收益率跌至创纪录低点

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至11:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.1%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

全球避险大潮推动美国国债收益率跌向创纪录低点,美国10年期国债收益率周一收报1.38%,较上一交易日下跌8BP(0.08个百分点),且跌至2016年以来最低水平,距离历史最低水平不到5BP;隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报1.26%。

在欧洲,德国的债券收益率曲线自10月份以来首次全线跌至零下,意味着投资者可能不得不花钱才能持有它们到期。同时,负收益率投资级债务的总存量有望回升至14万亿美元以上。

外汇经纪商Oanda表示,避险情绪似乎将继续存在,所有迹象都表明,担忧加剧将促使收益率全线持续下跌。预计未来两周内美国国债收益率有更大空间跌至远低于周一的水平。只要有新的国家报告即使是少量新冠病毒感染病例,都将“助长华尔街青睐的交易:买入美国国债”。

美联储克里夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)24日表示,周一市场对疫情的反应只是“一天”的表现,不需要对金融市场的变化作过度回应。美联储从市场获取信息,而不是跟随市场。此外,她表示目前不担心收益率曲线出现倒挂现象。

点此查看美国市场固定收益ETF。

【贵金属】金价连续5日收高

COMEX期金(GC)主力合约周一收报1661.7美元/盎司,涨0.78%,连续第5个交易日收高。

中信建投认为,虽然美债收益率和实际利率已有较大下行,但考虑到新冠疫情对全球的潜在影响,即便是一个短期扰动,但无论是国内货币政策还是美国的货币政策宽松趋势来看,还未到宽松已到位的迹象。考虑到黄金中长期上涨主要驱动力全球经济中长期增长乏力以及货币政策持续性宽松在短期看不到转向的迹象,在中长期牛市趋势下,短期金价仍将继续上涨,维持本轮金价有望突破1700美元的判断不变。

Fxstreet分析师Arkadiusz Sieroń24日表示,市场对新冠肺炎疫情的担忧推动黄金大幅上涨,但市场的担忧或许有些过度了。因此,当恐慌消退时,市场对避险货币的需求可能会下降。因此,金价出现修正是可能的,但这并不意味着黄金将会走向熊市。黄金的牛市已经开始一段时间,最重要的是,近期市场的恐惧压低了长期利率,收益率曲线再度倒挂。曲线的倒挂将会重燃市场对经济衰退的担忧,进而推动美联储于今年至少降息一次。随着恐慌的加剧与收益率的不断下降,美联储可能被迫再次干预。在这样的环境下,黄金继续走高的可能性较高。

点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

【大宗商品】油价周一重挫

周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于56.21美元,跌3.91%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于51.34美元,跌3.82%。点此查看能源原油类ETF。

沙特阿美(Saudi Aramco)首席执行官Amin Nasser24日表示,预计疫情只会对原油需求造成短期影响,有信心石油需求将在今年下半年提升。

截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报399.3元,跌0.47%。在国内沪深市场,投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

🛢国内期货品种主力合约年初以来表现 
金属期货查看图表
能源化工期货 查看图表
农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽)查看图表
金融期货查看图表
🛢 外盘重要商品期货现货年初以来表现
能源/金属/农产品查看图表
来源:新浪财经《线索Clues》

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

【加密货币】比特币在10,000美元附近震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间13:40,比特币现货价格(BTC)报9549.28美元。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

(线索Clues / 李涛 实习编辑:樊文佳)

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